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豆粕是“蹲下起跳”还是“轰然倒下”?
2018-03-13 来源:大内期手

豆粕近期期现货下跌都比较多,究其原因,近期阿根廷大豆产区的降雨是罪魁祸首,当然也有其他的因素,今天来闲扯一下,后期可能会出现的 一些情况。首先,豆粕下跌的原因大家都知道,目前的一些降雨会改变后期对产量的一些预期,产量可能会上调。有人将美农报告归结为原因,其实美农报告 是中性偏多的 ,并不能作为直接原因。
既然原因找到了,那么来聊聊近期的降雨 到底能给产区能带来多大影响,目前美国农业部估算的阿根廷大豆产量为4800万吨,阿根廷自己估算的为4200万吨(怎么对自己有利怎么来),目前降雨对于一茬的大豆影响有限,生长最关键期已过,对于二茬大豆有利好影响,这部分大豆占16%上下。所以即使后面对于产量有调整也是微调,产量并不会有太大 的落差。上周阿根廷旱情持续,周初仅有零星小雨,周末主要产区出现小到中雨,但降水时间有限,累积降水量不大,且除产区南部以外均有升温,高温维持在30℃以上,加速墒情流失速度。有人讲中下旬还会有很多更多的降雨,有多大的影响大家拭目以待。
讲到这里,很多人会提到中美贸易战的问题,很多时候这个问题都是虚晃一枪,假的成分很大,但是特朗普是个愣头青,什么事都能干出来,这里也不得不讲一下。特朗普对中国钢材等产品征收反倾销的关税,中国是否会对美国大豆进行反制措施,


路透社援引美国大豆协会(ASA)称,中国官员表示美国大豆将是中国对特朗普政府征收钢铁铝关税实行报复的头号目标。美国农业团体很久就开始担心中国可能放慢采购农产品,导致已经步履维艰的美国农业雪上加霜。美国出产的大豆有三分之一出口到中国。行业官员周五(3月9日)表示,去年中国方面就曾经发出警告,美国农产品可能成为贸易争端中的报复目标。在美国大豆协会领导人和中国驻美大使馆官员的会谈中,以及中国官员和美国大豆种植的会谈中,都曾经听到过这些说法。去年秋季美国大豆种植户曾经访问中国。
美国大豆协会的一份声明称,我们直接从中方获悉,美国大豆是贸易报复的首要目标。那种所谓中国别无选择只能从美国购买大豆的想法是彻头彻尾的错误。美国总统唐纳德·特朗普在去年春季签署政令,要求商务部调查进口钢铁以及铝产品是否危害美国国家安全。美国农业贸易团体严厉抨击美国政府本周对钢铁征收25%关税以及对铝征收10%关税的做法,警告说美国谷物和油籽出口可能招致贸易报复。中国商务部上月对进口美国高粱实行反倾销和反补贴调查,这可能导致中国对进口高粱征收高额关税。
那么假如出现大豆的贸易战,后期影响几何?新希望董事长刘永好是国内首位对贸易战表态的商界人士,在上周两会前夕表示:希望中美两国避免贸易战,但如果波及大豆进口,我们会找到办法应对;我们将会照常生产饲料,也会照常养猪。 中国人也会照常吃肉。(大豆)市场很大,除了美国还有其他国家。不进口美豆,那么将从成本更高的巴西和阿根廷来进口,还有国内的一些玉米和非转基因大豆进行一些替代,豆粕成本会有一定程度的拉升,价格会上涨,当然美豆这时候就和内盘没什么关系了,出现美豆跌内盘豆粕涨也不是什么稀奇的事。所以目前我对于豆粕的看法是,短期的回调并不会对后期的涨势造成巨大影响,短期还需调整,但是不可过度看空,蹲下不代表下一步会躺下,可能会跳的更高。